Оливия Данэм, блестящий агент ФБР с острым умом и интуицией, оказывается в центре загадочного происшествия. Внезапное исчезновение пассажиров с борта частного самолета становится для нее началом опасных приключений. Её напарник, Джон Скотт, заболевает необъяснимой болезнью, и врачи бессильны помочь. Стремясь спасти коллегу и друга, Оливия обнаруживает следы таинственного вируса, которые ведут к гениальному ученому Уолтеру Бишопу. Однако достучаться до его знаний непросто: более десяти лет назад его поместили в психиатрическую клинику. В поисках ответов Оливия обращается к сыну Уолтера — Питеру Бишопу, чья помощь может стать ключом к разгадке.